2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之委内瑞拉

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文章来源：思翔公社[url=http://www.sixiang.co]www.sixiang.co[/url] [size=18pt]2012~2013[/size][font=宋体][size=18pt]年中国对外承包工程市场运行监测[/size][/font][font=宋体][size=18pt]国别[/size][/font][font=宋体][size=18pt]分析[/size][/font][font=宋体][size=18pt]之委内瑞拉[/size][/font][size=18pt][/size][b][font=宋体][size=14pt]一、总体情况[/size][/font][/b][b][size=14pt][/size][/b]
[font=宋体][size=12pt]参考指数评分：[/size][/font][size=12pt]47[/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]47/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][size=12pt]2012[/size][/b][b][font=宋体][size=12pt]年对外承包市场发展表现力：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标项目总额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]126.5[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现较大幅度的上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标数量：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]14[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与[/size][/font][size=12pt]24[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，与去年相比投（议）标数量呈现较大幅度的提升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]新签合同额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]73.6[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比呈现大幅上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]项目中标率：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]37.5%[/size][font=宋体][size=12pt]，与去年相比大幅上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]承包商风险评价：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]49[/size][font=宋体][size=12pt]分（[/size][/font][size=12pt]49/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分，与去年相比基本持平。[/size][/font][size=12pt]
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[size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在委内瑞拉对外承包市场总指数得分为[/size][/font][size=12pt]47[/size][font=宋体][size=12pt]分，处于一般区，市场整体表现一般。其中市场需求得分[/size][/font][size=12pt]53[/size][font=宋体][size=12pt]，处于中等偏上值域，表现为市场需求较为旺盛，市场需求趋势表现良好；市场竞争得分[/size][/font][size=12pt]39[/size][font=宋体][size=12pt]，市场竞争程度略显激烈；市场风险得分[/size][/font][size=12pt]49[/size][font=宋体][size=12pt]，表明市场风险水平总体较为良好。从全年[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个季度的变化趋势看，整体表现为从年初的较高值域逐步向年底走低。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[font=宋体][size=14pt]二、市场经营分析[/size][/font]
[size=14pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在委内瑞拉市场新签合同[/size][/font][size=12pt]160[/size][font=宋体][size=12pt]份，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加了近[/size][/font][size=12pt]110%[/size][font=宋体][size=12pt]；新签合同金额[/size][/font][size=12pt]73.6[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加了[/size][/font][size=12pt]76.0%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在委内瑞拉市场新签项目情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]TOP10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][b][size=10pt][/size][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]三、市场需求分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业投（议）标项目数量与规模呈现大幅上升的态势[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在委内瑞拉投（议）标项目预计合同额与实际发包项目预计合同额均为[/size][/font][size=12pt]126.5[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，均为[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年的[/size][/font][size=12pt]9.2[/size][font=宋体][size=12pt]倍，中资企业在委内瑞拉的投（议）标项目预计合同额大幅上升。从四个季度连续数据来看，呈现不断下降的趋势，除第[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]季度投（议）标项目规模超过[/size][/font][size=12pt]100[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元外，其余三个季度投（议）标项目规模均较小。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在委内瑞拉市场单个投（议）标项目的预计合同额、实际发包项目的预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]5.3[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，均比[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年平均投（议）标项目预计合同额上升[/size][/font][size=12pt]3.0[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业投（议）标项目专业领域较广泛，电力工业成为主力专业[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在[/size][/font][font=宋体][size=12pt]委内瑞拉[color=black]投（议）标项目涉及[/color][/size][/font][size=12pt]7[/size][font=宋体][size=12pt]个专业领域，项目预计合同额的分布显示，电力工业取代[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年的冶金成为主力专业，占比为[/size][/font][size=12pt]32%[/size][font=宋体][size=12pt]，石油化工占比由[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年的[/size][/font][size=12pt]7%[/size][font=宋体][size=12pt]上升为[/size][/font][size=12pt]32%[/size][font=宋体][size=12pt]，成为第二大专业领域。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=12pt] [/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]承揽方式占比接近六成，承揽方式较为高端[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，中资企业参与投（议）标项目承揽方式较为高端，按照金额统计，主要承揽方式为[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]，占比接近[/size][/font][size=12pt]60%[/size][font=宋体][size=12pt]，打破[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年无[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]项目的格局；施工总承包项目占比[/size][/font][size=12pt]30.5%[/size][font=宋体][size=12pt]，较[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年上升[/size][/font][size=12pt]20%[/size][font=宋体][size=12pt]。另外，资金来源方式中，业主自筹项目数量占比为[/size][/font][size=12pt]58%[/size][font=宋体][size=12pt]，国内出口信贷占比为[/size][/font][size=12pt]42%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font]
[align=center][align=center] [/align][/align][font=宋体][size=12pt]进一步从细分专业领域来看，石油化工、房屋建筑、矿山、制造加工以及供排水以[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]承揽方式为主，占比超过[/size][/font][size=12pt]60%[/size][font=宋体][size=12pt]，交通运输和电力工业主要以施工总承包为主，占比超过[/size][/font][size=12pt]60%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[font=宋体][size=14pt]四、市场竞争分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业参与市场活跃程度小幅上升，中资企业之间的竞争较为轻微[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我[/size][/font][size=12pt]14[/size][font=宋体][size=12pt]家企业在委内瑞拉市场参与了[/size][/font][size=12pt]24[/size][font=宋体][size=12pt]个项目共计[/size][/font][size=12pt]24[/size][font=宋体][size=12pt]次投（议）标，企业市场活跃度为[/size][/font][size=12pt]1.7[/size][font=宋体][size=12pt]，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比上升[/size][/font][size=12pt]0.5[/size][font=宋体][size=12pt]；项目竞争集中度为[/size][/font][size=12pt]1.0[/size][font=宋体][size=12pt]，[color=black]与[/color][/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年持平。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]从投（议）标金额和次数两个维度看，前[/size][/font][size=12pt]5[/size][font=宋体][size=12pt]名企业的预计合同额均超过[/size][/font][size=12pt]15[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，排名第一的惠生工程（中国）有限公司预计合同额为[/size][/font][size=12pt]30[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元；[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，中资企业在委内瑞拉的投（议）标次数较少，中国水电建设集团国际工程有限公司投（议）标次数最高，为[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]次。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在委内瑞拉市场投（议）标情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]Top5[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][b][size=10pt][/size][/b][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）各专业领域竞争主要来自其他国家企业，内部竞争较为轻微[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]分专业领域来看，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在委内瑞拉市场[/size][/font][size=12pt]7[/size][font=宋体][size=12pt]个专业领域的项目竞争集中度均为[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]，其竞争主要来源于[/size][/font][font=宋体][size=12pt]其他国家企业[/size][/font][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）项目中标率大幅提升，交通运输为主要中标领域[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]根据现有数据资料统计显示，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在委内瑞拉市场共中标[/size][/font][size=12pt]9[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，项目中标率为[/size][/font][size=12pt]37.5%[/size][font=宋体][size=12pt]，较[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年上升[/size][/font][size=12pt]20.8%[/size][font=宋体][size=12pt]，中标项目预计合同额约[/size][/font][size=12pt]20[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，是[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年[/size][/font][size=12pt]14.3[/size][font=宋体][size=12pt]倍。其中，中标项目主要集中于交通运输专业领域。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt][color=#000000]2012[/color][/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在委内瑞拉市场投（议）标项目中标情况[/size][/font][/b][b][size=10pt][/size][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]五、市场风险分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]现任总统查韦斯凭借其长期推行的广泛社会福利政策，在[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年[/size][/font][size=12pt]10[/size][font=宋体][size=12pt]月大选中第三次获得连任，消除了委内瑞拉政局因本次大选引发剧烈波动的可能。但总统健康状况仍处于不透明状态，加之国家政治制度化水平较低，未来政局演变仍存在较大变数。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]在国际原油价格高企和国内大规模住房计划等刺激性政策推动下，近期委内瑞拉经济增速较高，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年实际国内生产总值增速有望达到[/size][/font][size=12pt]5.6%[/size][font=宋体][size=12pt]，同比上升[/size][/font][size=12pt]1.4[/size][font=宋体][size=12pt]个百分点。[/size][/font][size=12pt]2013[/size][font=宋体][size=12pt]年短期效应逐步消退，加之全球经济低迷导致原油价格难以再度大幅攀升，委内瑞拉经济增长将回落至[/size][/font][size=12pt]3.2%[/size][font=宋体][size=12pt]。委内瑞拉经济领域面临的风险主要体现在以下几个方面。一是经济增长对石油价格的依赖程度和基础设施投资不足问题依然突出，石油部门波动和店里短缺对经济波动的影响长期存在。二是政府对经济体系的行政干涉严重弱化了私人投资，通货膨胀压力显著，本币贬值预期明显，国内产出不足的压力始终存在。三是政府预算管理问题限制，政府债务负担增速值得关注。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]委内瑞拉法律和经营风险较高。政府腐败和司法政治化严重阻碍该国司法公正，法院判决难以得到执行。具体表现在：第一，政府不能严格遵守合同规定，存在对合同内容作出单方变更的先例。第二，外汇管制政府愈加严厉，使得中资企业难以便捷地开展贸易和投资，经营成本上升。第三，工会、环保组织的土著人组织力量强大，给企业运营和项目实施带来很大变数。第五，治安状况恶劣，针对中国人的抢劫、绑架等恶性事件频频发生，当地司法机构无法提供有效的人身保障。此外，猖獗的腐败行径也可能损害中资企业在当地的正常业务。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]六、价格监测分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）投（议）标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]对于我国企业在委内瑞拉市场主要涉及专业领域进一步细分，选择其中个别细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目上的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格，形成价格走势图。具体测算方式有两种：一是选取的项目如果在每个季度均有分布，则按照季度统计，测算得出分季度的项目平均投（议）标价格；一是选取的项目如果在季度分布上不连续，则按照备案时间，测算得出每个项目投（议）标价格。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]电力工业—火电站项目投（议）标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在委内瑞拉火电站专业领域中相对信息完整的[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格，整体来看，本年度我国企业在委内瑞拉火电站专业领域的平均投（议）标价格为[/size][/font][size=12pt]98.9[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/MW[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2012[/b][b][font=黑体]年我国企业在委内瑞拉市场电力工业[/font][/b][b]-[/b][b][font=黑体]火电站项目投（议）标价格[/font][/b][b][/b][/size][/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]交通运输—港口项目投（议）标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在委内瑞拉港口专业领域中相对信息完整的[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格，整体来看，本年度我国企业在委内瑞拉水电站专业领域的平均投（议）标价格为[/size][/font][size=12pt]2.4[/size][font=宋体][size=12pt]美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]立方米。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2012[/b][b][font=黑体]年我国企业在委内瑞拉市场交通运输[/font][/b][b]-[/b][b][font=黑体]港口项目投（议）标价格[/font][/b][b][/b][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）中标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][b][font=宋体][size=12pt]电力工业—火电项目中标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：根据中资企业在委内瑞拉市场火电站项目[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，中标价格[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/MW[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2011[/b][b][font=黑体]年我国企业在委内瑞拉市场电力工业项目中标价格[/font][/b][/size][b][/b][/align][/align]