4-5万亿的市场机遇在哪里？

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在“水十条”出台前夕，E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长、中国水网/中国固废网/中国大气网总编傅涛博士曾言，“土十条、气十条、水十条，其实都是环保法的延续，万亿级环保需求天花板已然被打开。” 根据相关测算，到2020年，完成“水十条”相应目标需要投入资金约4-5万亿元（其中近三年投入约为2万亿元），需各级地方政府投入约1.5万亿元。 事实上，本次“水十条”对工业水污染治理、城镇水污染治理、农业污染治理、饮用水、城市黑臭水体治理都提出了明确的要求，对E20环境研究院所发布的《中国环境产业发展展望————面向未来五年的环境产业战略地图®（V2.0版）》（以下简称“战略地图®”）中的相关企业，带来了市场机遇。 一、工业水污染治理 目标 取缔“十小”企业。专项整治制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业。集中治理工业集聚区水污染。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 现状 根据《环境统计公报》数据显示，截止到2013年年底，全国工业全国工业废水排放量为209.8 亿立方米，占废水排放总量的30.2%，61.55%的重点工业企业共建有80298套废水治理设施，形成了25642万吨/日的废水处理能力，共处理492.5亿吨工业废水，投入运行费用628.7亿元。 未来市场空间 但总体来说，我国的工业废水治理，在能力建设、运营管理水平提升等方面还存在较大的需求。根据E20研究院测算，2015年到2020年，工业废水治理领域的总投资需求约5700亿，其中：工程建设市场投资约需950亿元，改造市场投资约需750亿，运营市场投资需求约4000亿（其中第三方专业治理潜在市场约1000亿）。 利好企业 工业废水市场的快速释放，为工业水治理专业化企业带来了市场机会。根据E20研究院发布的战略地图®所提示，目前，中国工业废水市场已存在一批以博天环境、胜科、晓清环保、万邦达、博世科、广东新大禹等为代表的优秀企业。 二、城镇生活污水处理 目标 到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。全面加强配套管网建设。到2017年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于2020年底前基本实现。 现状 根据住建部数据，截至2014年底，全国设市城市、县(以下简称城镇，不含其它建制镇)累计建成污水处理厂3717座，污水处理能力1.57亿立方米/日，较2013年新增约800万立方米/日。根据E20研究院数据分析显示，2013年，全国城市污水处理率89.34%，县城污水处理率 78.47%，而仅18.9%的建制镇对污水进行处理。在建成的城镇污水处理厂中，排放标准为一级A的污水处理厂数量占比仅约25%。 未来市场空间 由上分析可以看出，城镇生活污水治理能力建设、提管网建设与目标相比，还存在一定的投资需求压力。海面城市中符合水十条所提城市水环境相关的需求，也会拉动地下管网等的投资，根据E20研究院分析预测， 2015年到2020年间，城镇生活污水治理及配套设施的投资需求约7000亿元。 利好企业 根据E20研究院发布的战略地图®所提示，目前，中国城镇生活污水治理市场已相当成熟，有以北控水务、首创股份、桑德集团、碧水源等为代表的A方阵的重资产环境集团，以海峡环保、瀚蓝环境等为代表的B方阵的区域环境综合服务集团，还有以国中水务、国祯环保、康达环保等为代表的快速发展的中小投资运营企业，以及以中持环保、浦华环保等为代表的C方阵的细分领域的专业领先企业。 三、污泥处理处置 目标 现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。 现状 据E20研究院统计，“十一五”末期，城镇每天约产生含水率80%的湿污泥5.79万吨，污泥无害化处置率约为25%，每天约有4.34万吨的湿污泥未被安全处置；截止2013年，城镇湿污泥年产量约2500万吨，日产量6.85万吨，而污泥的无害化处置率仍在处于较低水平，与“十一五”末期相比，未有较大起色。 未来市场空间 据E20研究院预测，在“十二五”收官之际的2015年，城镇湿污泥（含水率80%）年产量将突破3500万吨，到“十三五”末期，湿污泥年产量将增加至约5800万吨，即日产生量将达15.89万吨/日。若达到无害化处置率90%的目标，则日处理污泥量需达到14万吨以上。2015年到2020年，污泥处理处置总市场规模将达到1800亿元，其中，建设资金需求约在1000亿元，运营总市场规模将达到800亿元，年均160亿元。 利好企业 污泥处置率的大幅提升，将引爆污泥处置市场，为E20研究院发布的战略地图®所提示的C方阵的污泥处理处置领域的优秀企业，如无锡国联环保、裕川环境、青岛天人、普拉克、桑德环境、中科博联、机科发展、北京沃土、中持水务、巴安水务等带来了市场机遇。 四、农村环境综合整治 目标 深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个。 现状 目前我国农村环境污染形势严峻，但是治理发展相对滞后，环保产业涉足较少。以农村污水处理为例，根据E20研究院统计分体推测，目前未经处理的农村生活污水超过90亿吨/年。据相关部门统计全中国农村每年产生生活污水约80多亿吨，而96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统，生活污水随意排放。可见，农村水治理投入，任重而道远。 未来市场空间 以供水、污水处理为核心的中小城镇、农村的环境产业已经进入到市场中来。根据规划，县城、重点镇仅供水设施（不含管网）建设投资需求达540亿，农村饮用水安全工程投资需求约1600-1700亿元；农村污水处理投资需求约2000亿元。 利好企业 E20研究院发布的战略地图®所提示的C方阵的中在农村水环境治理领域的优秀企业，如北京建工环境发展有限责任公司、浙江富春紫光环保、海天水务集团等，将会享受到市场带来的机遇。 五、再生水利用 目标 到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀区域达到30%以上。 现状 目前，我国的再生水利用相对较低。根据环境统计数据显示，2013年，全国再生水生产能力1760.7万立方米/日，再生水生产量24.4亿吨，再生水利用量15.4亿吨，城市再生水利用率仅8.3%，离规划目标相差甚远。 未来市场空间 根据E20研究院发布的年度报告内容显示：再生水市场投资规模仍有很大上升空间，未来随着管网建设的逐渐跟上，再生水项目的平均投资规模将有所上升。2015年到2020年间，包括工程建设、运营在内的投资需求将近850亿。 利好企业 再生水领域也是战略地图®重点关注的细分领域，其发展也将会以创业环保、碧水源为代表的专业化投资运营企业，以津膜科技、赛诺水务等为代表的系统解决方案提供商打开市场机会。 六、海水利用 目标 在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。在有条件的城市，加快推进淡化海水作为生活用水补充水源。 现状 我国的海水淡化能力在“十一五”期间快速发展，五年间，新增产能52.7万立方米/日，年均增速达到71%。根据2005年发布的《海水利用专项规划》提出，到2010年，我国海水淡化能力达到日产80－100万立方米，到2020年，我国海水淡化能力达到250～300万立方米／日。而截止2011年底，我国日淡化海水能力约64.3万立方米。对比数据分现，海水淡化虽取得一定发展，但仍与规划存在一定的差距。 未来市场空间 根据E20研究院预测，随着海水淡化技术进步、国产化程度的提高以及规模的大型化，淡化海水的吨水投资会逐步降低，估计2015年到2020年间，市场容量将近900亿元。 利好企业 海水淡化市场的发展，将拉动该领域以反渗透技术为核心的系统解决方案提供商的发展，为战略地图®所提示的优秀企业，如赛诺水务带来市场机会。