广西绿城水务股份有限公司(以下简称“绿城水务”或“公司”)今日起正式招股,拟发行不超过[font=Times New Roman]14[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]700[/font][font=宋体]万股。[/font]
广西绿城水务股份有限公司成立于[font=Times New Roman]2006[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]9[/font][font=宋体]月,是一家供排水一体化、城乡一体化、具有完整水务产业链和多元投资主体的国有控股水务公司。公司主要从事自来水的生产和销售、生活污水处理、给排水设施的建设及运营等业务。目前,公司的供水和污水处理业务在南宁市占有绝对的市场地位。公司在南宁市城区实行供水、污水处理一体化经营,除历史形成的南宁市及周边部分小型自来水厂,南宁市城区绝大部分城市供水与全部城市生活污水处理服务均由公司提供;此外,公司在南宁市下辖五县县城也经营污水处理业务。[/font]
根据公司招股书显示,近年来,公司加大了南宁市的供水、污水处理设施的建设投入,供水能力与污水处理能力稳步提高,公司实力和盈利能力不断增强,公司营业收入及利润均保持持续增长。[font=Times New Roman]2012[/font][font=宋体]年度、[/font][font=Times New Roman]2013[/font][font=宋体]年度和[/font][font=Times New Roman]2014[/font][font=宋体]年度,公司营业收入分别为[/font][font=Times New Roman]85[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]244.09[/font][font=宋体]万元、[/font][font=Times New Roman]91[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]466.05[/font][font=宋体]万元和[/font][font=Times New Roman]98[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]551.85[/font][font=宋体]万元,增速分别为[/font][font=Times New Roman]20.43%[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]7.30%[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]7.75%[/font][font=宋体]。[/font]
公司拟通过首次公开发行股票募集资金用于南宁市河南水厂改造扩建一期工程项目,南宁市五象污水处理厂一期工程项目,五象新区玉洞大道供水管道一期工程项目和偿还银行借款。项目投资概算总额为[font=Times New Roman]93[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]076.98[/font][font=宋体]万元,截至[/font][font=Times New Roman]2012[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]31[/font][font=宋体]日,已使用自筹资金投入[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]976.14[/font][font=宋体]万元,余下部分将使用本次发行募集资金进行投入。随着本次募集资金投资项目的实施,公司供水能力和污水处理能力均有效提高,服务区域不断扩大,将增强公司的可持续发展能力;伴随南宁市经济发展、城市区域的扩大以及人口规模的增长,公司售水量和污水处理量将不断增加,进而提升公司盈利能力。[/font]
公司将抓住南宁市良好发展机遇,大力发展供水及污水处理业务,不断巩固公司在南宁市城区的供水和污水处理一体化、厂网一体化经营优势;在立足南宁市场的同时,采用收购兼并等多种方式进入异地市场以实现规模化发展;通过信息化管理技术的应用,提升公司管理效率、优化资源配置,努力使公司发展成为跨区域经营的中西部地区具有影响力的大型现代化水务公司。
根据发行时间安排,绿城水务初步询价时间为[font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]27[/font][font=宋体]日[/font][font=Times New Roman]~5[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]28[/font][font=宋体]日,[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]日进行网上路演,[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]日至[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]日进行网下申购及缴款,网下申购的最后一天[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]日同时进行网上申购及缴款,发行公告将于[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]日刊登。发行结束后,绿城水务将在上海证券交易所挂牌上市。[/font]