2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之阿尔及利亚

SiXiangZ

文章来源：思翔公社[url=http://www.sixiang.co]www.sixiang.co[/url] [size=18pt]2012~2013[/size][font=宋体][size=18pt]年中国对外承包工程市场运行监测[/size][/font][font=宋体][size=18pt]国别[/size][/font][font=宋体][size=18pt]分析[/size][/font][font=宋体][size=18pt]之阿尔及利亚[/size][/font][size=18pt][/size][font=宋体][size=14pt]一、总体情况[/size][/font][size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]参考指数评分：[/size][/font][size=12pt]46[/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]46/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][size=12pt]2012[/size][/b][b][font=宋体][size=12pt]年对外承包市场发展表现力：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标项目总额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]106.2[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现大幅度的上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标数量：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]25[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与[/size][/font][size=12pt]103[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，与去年相比投（议）标数量呈现小幅度上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]新签合同额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]50.4[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比呈现较大幅度下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]项目中标率：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]23.3%[/size][font=宋体][size=12pt]，与去年相比呈现较大幅度的下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]承包商风险评价：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]53[/size][font=宋体][size=12pt]分（[/size][/font][size=12pt]53/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分，与去年相比呈现较大幅度的上升。[/size][/font][size=12pt][/size]

[align=center][align=center] [/align][/align][font=宋体][size=12pt]根据[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在阿尔及利亚市场的总体表现，阿尔及利亚市场的参考指数评分为[/size][/font][size=12pt]46[/size][font=宋体][size=12pt]分。其中市场需求指数评分为[/size][/font][size=12pt]49[/size][font=宋体][size=12pt]分，市场竞争指数评分为[/size][/font][size=12pt]34[/size][font=宋体][size=12pt]分，市场风险指数评分为[/size][/font][size=12pt]53[/size][font=宋体][size=12pt]分。市场需求水平较高，但随季度变化显著，存在一定的风险。市场竞争激烈，市场风险水平随季度呈现升高趋势。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][/align][/align][font=宋体][size=14pt]二、市场经营分析[/size][/font]
[size=14pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我企业在阿尔及利亚市场新签合同[/size][/font][size=12pt]161[/size][font=宋体][size=12pt]份，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加了[/size][/font][size=12pt]49.1%[/size][font=宋体][size=12pt]；新签合同金额[/size][/font][size=12pt]50.4[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比也减少了[/size][/font][size=12pt]22%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在阿尔及利亚市场新签项目情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]TOP10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]三、市场需求分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）实际发包项目规模较上年度增加近一倍[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在阿尔及利亚投（议）标项目预计合同额共计[/size][/font][size=12pt]113.6[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加[/size][/font][size=12pt]95.7%[/size][font=宋体][size=12pt]。实际发包项目预计合同额共计[/size][/font][size=12pt]106.2[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加[/size][/font][size=12pt]96.6%[/size][font=宋体][size=12pt]。其中，[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]、[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]季度实际发包项目的预计合同额较今年前两季度实际发包项目预计合同额的平均值呈现较大幅度的下降，分别为[/size][/font][size=12pt]75.4%[/size][font=宋体][size=12pt]和[/size][/font][size=12pt]71.1%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在阿尔及利亚市场单个投（议）标项目的预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]1.01[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元；从实际发包项目看，单个投（议）标项目预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]1.03[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加近一倍，单个项目平均发包规模有所增加。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）交通运输领域涨幅明显[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在阿尔及利亚参与投（议）标的项目共涉及[/size][/font][size=12pt]8[/size][font=宋体][size=12pt]个专业领域，其中，房屋建筑项目和交通运输项目预计合同额共计[/size][/font][size=12pt]90.6[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，占全年实际发包项目预计合同额的[/size][/font][size=12pt]85%[/size][font=宋体][size=12pt]。交通运输项目较[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年涨幅明显，预计合同额增加超过[/size][/font][size=12pt]42[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，增幅超过[/size][/font][size=12pt]16[/size][font=宋体][size=12pt]倍。房屋建筑领域主导地位明显弱化，占比由去年的[/size][/font][size=12pt]74%[/size][font=宋体][size=12pt]减少至[/size][/font][size=12pt]43%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业承揽方式高端化趋势明显[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业参与阿尔及利亚市场的投（议）标项目仍以施工总承包和[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]两种承揽方式为主，项目预计合同额占全年实际发包项目预计合同额的[/size][/font][size=12pt]89%[/size][font=宋体][size=12pt]。其中，房屋建筑项目主要以施工总承包和[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]两种方式为主，交通运输项目以施工总承包方式为主。另外，我国企业参与阿尔及利亚市场的投（议）标项目中，项目资金全部来源于业主自筹。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align]
[size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]四、市场竞争分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业间内部竞争略有加强[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我[/size][/font][size=12pt]25[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与阿尔及利亚当地[/size][/font][size=12pt]103[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议），投（议）标次数共计为[/size][/font][size=12pt]112[/size][font=宋体][size=12pt]次。企业市场活跃度为[/size][/font][size=12pt]4.48[/size][font=宋体][size=12pt]，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比下降[/size][/font][size=12pt]0.94[/size][font=宋体][size=12pt]。项目竞争集中度为[/size][/font][size=12pt]1.09[/size][font=宋体][size=12pt]，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比上升[/size][/font][size=12pt]0.02[/size][font=宋体][size=12pt]。其中，中国建筑股份有限公司参与当地[/size][/font][size=12pt]8[/size][font=宋体][size=12pt]个房屋建筑项目的投（议）标和[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]个交通运输项目的投（议）标，预计合同额超过[/size][/font][size=12pt]34[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，居[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在阿尔及利亚市场投（议）标项目预计合同额排名第一。中国土木工程集团有限公司次之，参与当地[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个房屋建筑项目和[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个交通运输项目，预计合同额为[/size][/font][size=12pt]29.66[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。浙江省建设投资集团有限公司参与阿尔及利亚[/size][/font][size=12pt]23[/size][font=宋体][size=12pt]个房屋建筑项目的投（议）标，居我国企业在阿尔及利亚市场投（议）标项目数量排名第一。中国地质工程集团有限公司次之，参与阿尔及利亚[/size][/font][size=12pt]5[/size][font=宋体][size=12pt]个房屋建筑项目和[/size][/font][size=12pt]7[/size][font=宋体][size=12pt]个供排水项目。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2012[/b][b][font=黑体]年我国企业在阿尔及利亚市场投（议）标情况（[/font][/b][b]Top10[/b][b][font=黑体]）[/font][/b][/size][/align][/align]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）房屋建筑和石油化工领域项目竞争集中度较高[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]分专业领域来看，房屋建筑专业领域和石油化工专业领域的项目竞争集中度相对较高，平均每个项目都有超过一家我国企业参与竞争，而其他专业领域的项目基本没有来自我国企业的竞争威胁。[/size][/font][size=12pt][/size]

[size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）项目中标数量减少明显[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]根据现有数据资料统计显示，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业参与阿尔及利亚[/size][/font][size=12pt]103[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议）标，其中[/size][/font][size=12pt]24[/size][font=宋体][size=12pt]个项目中标，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比减少[/size][/font][size=12pt]41.7%[/size][font=宋体][size=12pt]，项目中标率也相应下降至[/size][/font][size=12pt]23.3%[/size][font=宋体][size=12pt]。中标项目预计合同额约[/size][/font][size=12pt]22.4[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，相比[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年减少[/size][/font][size=12pt]22%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在阿尔及利亚市场投（议）标项目中标情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]TOP10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]五、市场风险分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]阿尔及利亚的政治体制仍是以军队为核心，军队与既得利益者构成执政集团，执政集团通过“民族解放阵线”和“民族民主联盟”两个紧密联系的兄弟政党长期掌控国家政权。长达[/size][/font][size=12pt]50[/size][font=宋体][size=12pt]年之久的军政体制导致了阿尔及利亚国内较为僵化的政治生态和缺乏公正的利益分配。阿尔及利亚是[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年以来中东地区中最早爆发反政府抗议的国家之一。抗议和示威对布特弗利卡政府形成了很大冲击。虽然布特弗利卡避免了大规模混乱的发生，但一些威胁阿尔及利亚正常秩序的矛盾和问题并未消除。民众及反对党在政治改革、社会民生、反对腐败等问题上对现政府的不满情绪仍在滋生。短期来看，民众与执政集团有关政治制度改革的博弈结果将对阿尔及利亚政局走向产生重大影响。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]得益于国际石油和天然气价格的居高不下，阿尔及利亚能源出口收入颇丰，近年经济发展保持较快增长，政府不断扩大基础设施建设投资，阿尔及利亚宏观经济优于北非地区的埃及、突尼斯等国。阿尔及利亚经济结构中固有的矛盾并没有解决，粮食供应严重依赖进口，通货膨胀水平较高，且失业问题严重。产业结构单一，石油和天然气是国家的经济支柱和最主要的外汇出口收入来源，极易遭受国际能源市场油价波动的冲击和影响。同时，近年来经济增长对公共投资的依赖不断上升，不断扩大的公共投资规模有可能在中期内对财政收支形成压力。虽然阿尔及利亚政府今年来积极调整产业结构，但由于非国有经济和中小企业的发展空间狭窄，基础设施建设亟待改善，非石化工业部门发展缓慢，短期内国民经济结构还难以发生实质性变化。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]阿尔及利亚政府虽然对外资持欢迎态度，但在外资和投资政策上的多变，造成投资环境多年来没有实质性改善，甚至在相当程度上出现了“倒退”很多优先发展本国企业、部分直接或间接对外资企业发展进行限制的措施，使得外资企业无所适从。此外，阿尔及利亚基础设施较为落后、法律法规不健全、劳动力素质低下、政府官僚作风严重等顽疾在中短期内难见解决迹象。这对于阿尔及利亚经济体制改革和经济活力的提高具有很大的负面作用，不利于国民经济可持续发展。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]六、价格监测分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）投（议）标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]针对我国企业在阿尔及利亚市场主要涉及的专业领域进一步细分，选择其中[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个细分专业领域，分别选取其中信息相对完整我国企业投（议）标项目，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量信息，形成连续动态的价格监测机制。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]房屋建筑—公建项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在阿尔及利亚市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]14[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在阿尔及利亚市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]2612.2[/size][font=宋体][size=12pt]美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]平米。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]房屋建筑—住房项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在阿尔及利亚市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]住房项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]33[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在阿尔及利亚市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]住房项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]423.4[/size][font=宋体][size=12pt]美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]平米。[/size][/font][size=12pt][/size]

[size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]石油化工—勘探钻井项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在阿尔及利亚市场石油化工[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]勘探钻井项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]9[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在阿尔及利亚市场石油化工[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]勘探钻井项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]1.73[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]平方公里。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]供排水—污水项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在阿尔及利亚市场供排水[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]污水项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]6[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在阿尔及利亚市场供排水[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]污水项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]106.4[/size][font=宋体][size=12pt]美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]当量人口。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）中标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][b][font=宋体][size=12pt]房屋建筑中标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]根据我国企业在阿尔及利亚市场房屋建筑领域[/size][/font][size=12pt]2009[/size][font=宋体][size=12pt]年[/size][/font][size=12pt]—2011[/size][font=宋体][size=12pt]年中标合同数据，选取其中信息相对完整项目，根据每个项目的新签合同额及工程量，按照年度统计，测算得出各年度单位工程量下的中标价格。[/size][/font][size=12pt][/size]

[size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]交通运输—铁路项目中标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：根据我国企业在阿尔及利亚市场交通运输项目[/size][/font][size=12pt]2010-2011[/size][font=宋体][size=12pt]年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，平均中标价格[/size][/font][size=12pt]747[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/KM[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2010-2011[/b][b][font=黑体]年我国企业在阿尔及利亚市场交通运输[/font][/b][b]-[/b][b][font=黑体]铁路项目中标价格[/font][/b][/size][b][/b][/align][/align]