2012~201年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之安哥拉

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文章来源：思翔公社[url=http://www.sixiang.co]www.sixiang.co[/url] [size=18pt]2012~201[/size][font=宋体][size=18pt]年中国对外承包工程市场运行监测[/size][/font][font=宋体][size=18pt]国别[/size][/font][font=宋体][size=18pt]分析[/size][/font][font=宋体][size=18pt]之安哥拉[/size][/font][size=18pt][/size][b][font=宋体][size=14pt]一、总体情况[/size][/font][/b][b][size=14pt][/size][/b]
[font=宋体][size=12pt]参考指数评分：[/size][/font][size=12pt]46[/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]46/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][size=12pt]2012[/size][/b][b][font=宋体][size=12pt]年对外承包市场发展表现力：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标项目总额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]63.1[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现大幅度的下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标数量：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]17[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与[/size][/font][size=12pt]68[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，与去年相比投（议）标数量呈现大幅度下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]新签合同额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]97.7[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比呈现较大幅度上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]项目中标率：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]23.5%[/size][font=宋体][size=12pt]，与去年相比呈现较大幅度的下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]承包商风险评价：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]47[/size][font=宋体][size=12pt]分（[/size][/font][size=12pt]47/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分，与去年相比基本持平。[/size][/font][size=12pt][/size]

[align=center][align=center] [/align][/align][font=宋体][size=12pt]根据[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在安哥拉市场的总体表现，安哥拉市场的参考指数评分为[/size][/font][size=12pt]46[/size][font=宋体][size=12pt]分。其中市场需求指数评分为[/size][/font][size=12pt]46[/size][font=宋体][size=12pt]分，市场竞争指数评分为[/size][/font][size=12pt]44[/size][font=宋体][size=12pt]分，市场风险指数评分为[/size][/font][size=12pt]47[/size][font=宋体][size=12pt]分。安哥拉市场各项指标表现均较好，但市场需求指数随季度变化显著，存在一定的风险。[/size][/font]
[align=center][align=center][/align][/align][font=宋体][size=14pt]二、市场经营分析[/size][/font]
[size=14pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我企业在安哥拉市场新签合同[/size][/font][size=12pt]308[/size][font=宋体][size=12pt]份，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比减少了[/size][/font][size=12pt]1.3%[/size][font=宋体][size=12pt]；新签合同金额[/size][/font][size=12pt]44.3[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比也减少了[/size][/font][size=12pt]1.8%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在安哥拉市场新签项目情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]TOP10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]三、市场需求分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）市场规模萎缩明显[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在安哥拉投（议）标项目预计合同额共计[/size][/font][size=12pt]74.6[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比减少[/size][/font][size=12pt]32.9%[/size][font=宋体][size=12pt]。实际发包项目预计合同额共计[/size][/font][size=12pt]63.1[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比减少[/size][/font][size=12pt]41.4%[/size][font=宋体][size=12pt]。其中，[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]、[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]季度实际发包项目规模较[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]季度降幅明显，减少近[/size][/font][size=12pt]70%[/size][font=宋体][size=12pt]，而[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]季度略有回升，但实际发包项目预计合同额较[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]季度仍较低。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在安哥拉市场单个投（议）标项目的预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]0.98[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元；从实际发包项目看，单个投（议）标项目预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]0.92[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比减少[/size][/font][size=12pt]21.5%[/size][font=宋体][size=12pt]，单个项目的平均发包项目规模减幅明显。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）各专业领域分布格局基本维持不变[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在安哥拉参与投（议）标的项目共涉及[/size][/font][size=12pt]6[/size][font=宋体][size=12pt]个专业领域，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比减少了石油化工、矿山建设和制造加工等领域的项目。其中，房屋建筑项目、电力工业项目和供排水项目的项目预计合同额共计[/size][/font][size=12pt]58.3[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，占全年实际发包项目预计合同额的[/size][/font][size=12pt]93%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业在安哥拉市场主要承揽方式发生转变[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]我国企业参与安哥拉市场投（议）标项目的承揽方式，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年项目承揽方式呈现多样化及主要以施工总承包方式为主相比，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年主要以施工总承包和[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]两种承揽方式为主，其中[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]项目预计合同额达[/size][/font][size=12pt]49.1[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，占全年实际发包项目预计合同额的[/size][/font][size=12pt]78%[/size][font=宋体][size=12pt]，而以施工总承包为承揽方式的项目预计合同额由[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年的[/size][/font][size=12pt]62.9[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元减少至[/size][/font][size=12pt]13.9[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。其中，房屋建筑、电力工业、供排水和建材项目以[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]方式为主。另外，我国企业在安哥拉市场的投（议）标项目中，[/size][/font][size=12pt]74%[/size][font=宋体][size=12pt]的项目资金来源于业主自筹。[/size][/font][size=12pt][/size]

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[font=宋体][size=14pt]四、市场竞争分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业间内部竞争有所加剧[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我[/size][/font][size=12pt]17[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与安哥拉当地[/size][/font][size=12pt]68[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议），投（议）标次数共计为[/size][/font][size=12pt]76[/size][font=宋体][size=12pt]次。企业市场活跃度为[/size][/font][size=12pt]4.47[/size][font=宋体][size=12pt]，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比下降[/size][/font][size=12pt]1.5[/size][font=宋体][size=12pt]。项目竞争集中度为[/size][/font][size=12pt]1.12[/size][font=宋体][size=12pt]，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比上升[/size][/font][size=12pt]0.07[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]其中，中国水电建设集团国际工程有限公司参与当地[/size][/font][size=12pt]28[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议）标，居我国企业在安哥拉市场企业排名第一，项目包括[/size][/font][size=12pt]13[/size][font=宋体][size=12pt]个电力工业项目、[/size][/font][size=12pt]8[/size][font=宋体][size=12pt]个供排水项目、[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个房屋建筑项目、[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]个交通运输项目和[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]个其他类项目，项目预计合同额超过[/size][/font][size=12pt]12[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。中国机械设备工程股份有限公司仅参与当地[/size][/font][size=12pt]7[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议）标，但项目预计合同额为[/size][/font][size=12pt]13.46[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，居我国企业在安哥拉市场企业排名第一，项目涉及的专业领域包括电力工业、房屋建筑和供排水。中国电子进出口总公司参与了[/size][/font][size=12pt]19[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议）标，项目主要集中于供排水领域，预计项目合同额为[/size][/font][size=12pt]12.63[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2012[/b][b][font=黑体]年我国企业在安哥拉市场投（议）标情况（[/font][/b][b]Top10[/b][b][font=黑体]）[/font][/b][/size][/align][/align]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）电力工业和供排水领域竞争较为激烈[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]分专业领域来看，电力工业和供排水两个专业领域的项目竞争集中度相对较高，平均每个项目都有超过一家我国企业参与竞争，而其他专业领域的项目基本没有来自我国企业的竞争威胁。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）项目中标情况比[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年提升较快[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]根据现有数据资料统计显示，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业参与安哥拉市场[/size][/font][size=12pt]68[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议）标，其中[/size][/font][size=12pt]16[/size][font=宋体][size=12pt]个项目中标，中标项目预计合同额约[/size][/font][size=12pt]6.1[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加超过一倍，项目中标率也相应上升至[/size][/font][size=12pt]23.5%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在安哥拉市场投（议）标项目中标情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]TOP10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]五、市场风险分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]安哥拉政局稳定，执政党安人运对全国具有很强的控制力，多斯桑托斯总统的威望很高，支持率始终处于较高水平。与此相反，反对党在国家政治经济生活中的影响力相对有限，且领军人物难以与多斯桑托斯相比，短期内无法与安人运相抗衡。[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年议会选举中，安人运毫无悬念的顺利赢得大选，多斯桑托斯总统获得连任。可以预见，大选之后，安哥拉政局不会发生大的动荡，现政府的执政思路与政策将得以延续。但是，腐败问题严重，民众生活水平提高较为缓慢，贫富差距不断扩大，中东北非持续动荡的局势，使得安哥拉政局也存在一些不稳定因素，民众不满情绪的积蓄有可能突然集中式的爆发。此外，多斯桑托斯年事已高，接班人问题尚未明确，一旦因为健康原因无法继续执政，而接班人又缺乏较高的威信和领导能力，则党内党外存在产生激烈纷争的可能性。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]安哥拉是非洲经济增长速度最快的国家之一。安哥拉目前处于战后重建及工业化阶段，市场需求旺盛，资源丰富，人口数量多，市场潜力巨大。石油出口依然是安哥拉国民经济发展的主要动力，国际油价波动对安哥拉经济的影响仍很明显。欧债危机仍在持续扩散演变，，美、日等主要经济体复苏前景不明朗，安哥拉未来经济增长存在一定的不确定性。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]安哥拉的经济风险主要体现在以下几点。一是经济发展过度依赖石油和钻石产业，过度依赖外部市场，易受国际经济环境的影响，难以抵御外部风险。经济结构单一，使得农业、非石油工业和服务业发展滞后，消费品和资本品大部分依赖进口。二是国内消费水平低下，私人投资能力较弱，过度依赖外国资本和政府投资，这都制约了经济发展，制约了居民生活水平的提高。三是失业率居高不下，贫富差距较大，输入型通货膨胀压力增加，物价水平居高不下。高通货膨胀、高失业率、贫富分化严重是中东局势动荡的重要诱因，也是安哥拉不容忽视的潜在风险。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]近年来，安哥拉政府大力改善投资环境，尤其是在基础设施建设领域，总体投资环境呈现逐步向好趋势。但是，安哥拉总体投资环境尚未有根本性改变，交通、水电等基础设施的薄弱依然是制约经济发展的主要因素。腐败问题依然严重，安哥拉仍是世界腐败程度最高的国家之一，制约了经济的健康、可持续发展，严重影响了外国投资者的信心。政府办事效率低下，官僚作风明显。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]六、价格监测分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）投（议）标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]针对我国企业在安哥拉市场主要涉及专业领域进一步细分，选择其中[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]个细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格，形成价格走势图。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]房屋建筑—公建项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在安哥拉房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]7[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在安哥拉房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]2442.3[/size][font=宋体][size=12pt]美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]平米。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]电力工业—火电站项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在安哥拉电力工业[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]火电站项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]5[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在安哥拉电力工业[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]火电站项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]156[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/MW[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]电力工业—输变电项目投（议）标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在安哥拉电力工业[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]输变电项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在安哥拉电力工业[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]输变电项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]62.3[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/KM[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）中标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][b][font=宋体][size=12pt]电力工业—火电站项目中标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]根据我国企业在安哥拉市场电力工业[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]火电站领域[/size][/font][size=12pt]2009[/size][font=宋体][size=12pt]、[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年中标合同数据，选取其中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]5[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，根据每个项目的新签合同金额及工程量信息，测算得出单位工程量下的项目中标价格。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b][font=黑体]我国企业在安哥拉市场电力工业[/font][/b][b]-[/b][b][font=黑体]水电站项目中标价格[/font][/b][/size][/align][/align][align=center][align=center][size=2][b]
[/b][b][/b][/size] [/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]交通运输—公路项目中标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：根据我国企业在安哥拉市场公路项目[/size][/font][size=12pt]2009[/size][font=宋体][size=12pt]年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，平均中标价格[/size][/font][size=12pt]454[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/KM[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][size=10.5pt]2009[/size][font=宋体][size=10.5pt]年我国企业在安哥拉市场交通运输[/size][/font][size=10.5pt]-[/size][font=宋体][size=10.5pt]公路项目中标价格[/size][/font][/b]