2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之埃塞俄比亚

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文章来源：思翔公社[url=http://www.sixiang.co]www.sixiang.co[/url] [size=18pt]2012~2013[/size][font=宋体][size=18pt]年中国对外承包工程市场运行监测[/size][/font][font=宋体][size=18pt]国别[/size][/font][font=宋体][size=18pt]分析[/size][/font][font=宋体][size=18pt]之埃塞俄比亚[/size][/font][size=18pt][/size][b][font=宋体][size=14pt]一、总体情况[/size][/font][/b][b][size=14pt][/size][/b]
[font=宋体][size=12pt]参考指数评分：[/size][/font][size=12pt]42[/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]42/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][size=12pt]2012[/size][/b][b][font=宋体][size=12pt]年对外承包市场发展表现力：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标项目总额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]83.9[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现大幅度的上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标数量：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]28[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与[/size][/font][size=12pt]55[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，与去年相比投（议）标数量呈现大幅度下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]新签合同额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]52.3[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比呈现较大幅度下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]项目中标率：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]18.2%[/size][font=宋体][size=12pt]，与去年相比呈现较小幅度的下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]承包商风险评价：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]54[/size][font=宋体][size=12pt]分（[/size][/font][size=12pt]54/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分。[/size][/font][size=12pt][/size]

[align=center][align=center] [/align][/align][font=宋体][size=12pt]根据[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在埃塞俄比亚市场的总体表现，埃塞俄比亚市场的参考指数评分为[/size][/font][size=12pt]42[/size][font=宋体][size=12pt]分。其中市场需求指数评分为[/size][/font][size=12pt]36[/size][font=宋体][size=12pt]分，市场竞争指数评分为[/size][/font][size=12pt]37[/size][font=宋体][size=12pt]分，市场风险指数评分为[/size][/font][size=12pt]54[/size][font=宋体][size=12pt]分。[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年全年埃塞俄比亚市场需求水平整体较低，市场竞争水平也较高，但市场风险水平表现较为稳定，维持在一般的水平。[/size][/font]
[align=center][align=center][/align][/align][font=宋体][size=14pt]二、市场经营分析[/size][/font]
[size=14pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我企业在埃塞俄比亚市场新签合同[/size][/font][size=12pt]152[/size][font=宋体][size=12pt]份，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加了[/size][/font][size=12pt]6.3%[/size][font=宋体][size=12pt]；新签合同金额[/size][/font][size=12pt]52.3[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比减少了[/size][/font][size=12pt]13%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在埃塞俄比亚市场新签项目情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]TOP10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]三、市场需求分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）实际发包项目规模增加[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在埃塞俄比亚投（议）标项目预计合同额共计[/size][/font][size=12pt]101.4[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加[/size][/font][size=12pt]79%[/size][font=宋体][size=12pt]。实际发包项目预计合同额共计[/size][/font][size=12pt]83.9[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加[/size][/font][size=12pt]63.4%[/size][font=宋体][size=12pt]。其中，[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]季度实际发包项目规模较前两季度增幅明显，与前两季度实际发包项目预计合同额之和基本持平。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在埃塞俄比亚市场单个投（议）标项目的预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]1.47[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元；从实际发包项目看，单个投（议）标项目预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]1.53[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加[/size][/font][size=12pt]0.99%[/size][font=宋体][size=12pt]，单个项目的平均发包项目规模与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年基本持平。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）投（议）标项目专业领域结构简化[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在埃塞俄比亚参与投（议）标的项目共涉及[/size][/font][size=12pt]6[/size][font=宋体][size=12pt]个专业领域，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比多样化的分布结构相比明显弱化。其中，我国企业在埃塞俄比亚投（议）标项目仍主要集中于交通运输领域，预计合同额由[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年的[/size][/font][size=12pt]25.8[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元增长至[/size][/font][size=12pt]53[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业在埃塞俄比亚市场主要承揽方式发生转变[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在埃塞俄比亚市场投（议）标项目的承揽方式中施工总承包项目预计合同额达[/size][/font][size=12pt]42.1[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，占全年实际发包项目预计合同额的[/size][/font][size=12pt]50%[/size][font=宋体][size=12pt]，我国企业在埃塞俄比亚市场的承揽方式由以[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]为主逐渐转变为以施工总承包为主。交通运输项目和电力工业项目以施工总承包和[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]方式为主，房屋建筑项目则以设计施工总承包方式为主。另外，我国企业在埃塞俄比亚市场的投（议）标项目中，[/size][/font][size=12pt]85%[/size][font=宋体][size=12pt]的项目资金来源于业主自筹，[/size][/font][size=12pt]15%[/size][font=宋体][size=12pt]项目资金来源于国内信贷出口。[/size][/font][size=12pt][/size]

[font=宋体][size=14pt]四、市场竞争分析[/size][/font]

[size=14pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业间内部竞争有所加剧[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我[/size][/font][size=12pt]28[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与埃塞俄比亚当地[/size][/font][size=12pt]55[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议），投（议）标次数共计为[/size][/font][size=12pt]69[/size][font=宋体][size=12pt]次。企业市场活跃度为[/size][/font][size=12pt]2.46[/size][font=宋体][size=12pt]，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比上升[/size][/font][size=12pt]1.03[/size][font=宋体][size=12pt]。项目竞争集中度为[/size][/font][size=12pt]1.25[/size][font=宋体][size=12pt]，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比下降[/size][/font][size=12pt]0.01[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]其中，中国交通建设股份有限公司参与[/size][/font][size=12pt]6[/size][font=宋体][size=12pt]个交通运输项目的投（议）标，预计合同额达[/size][/font][size=12pt]26.95[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，居我国企业在埃塞俄比亚市场投（议）标项目预计合同额排名第一。中地海外建设集团有限公司参与了[/size][/font][size=12pt]9[/size][font=宋体][size=12pt]个交通运输项目和[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]个供排水项目的投（议）标，项目预计合同额总计[/size][/font][size=12pt]5.7[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2012[/b][b][font=黑体]年我国企业在埃塞俄比亚市场投（议）标情况（[/font][/b][b]Top10[/b][b][font=黑体]）[/font][/b][/size][/align][/align]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）电力工业领域项目竞争集中度较高[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]分专业领域来看，电力工业、房屋建筑、交通运输领域的项目竞争集中度相对较高，平均每个项目都有超过一家我国企业参与竞争，而其他专业领域的项目基本没有来自我国企业的竞争威胁。[/size][/font][size=12pt][/size]

[size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）项目中标率下降，中标项目平均规模有所加大[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]根据现有数据资料统计显示，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业参与埃塞俄比亚市场[/size][/font][size=12pt]55[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议）标，其中[/size][/font][size=12pt]10[/size][font=宋体][size=12pt]个项目中标，中标项目预计合同额约[/size][/font][size=12pt]26.9[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加[/size][/font][size=12pt]30.6%[/size][font=宋体][size=12pt]，项目中标率有所下降，减少至[/size][/font][size=12pt]18.2%[/size][font=宋体][size=12pt]。其中，中国交通建设股份有限公司[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]个交通运输项目中标，中标预计合同额达[/size][/font][size=12pt]22.7[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。中地海外建设集团有限公司[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]个供排水项目和[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]个交通运输项目中标，中标预计合同额为[/size][/font][size=12pt]2.38[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。[/size][/font][size=12pt] [/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在埃塞俄比亚市场投（议）标项目中标情况[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]五、市场风险分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]埃塞俄比亚局势基本稳定。[/size][/font][size=12pt]2010[/size][font=宋体][size=12pt]年[/size][/font][size=12pt]5[/size][font=宋体][size=12pt]月的全国议会选举中，埃革阵获得大胜，预计在[/size][/font][size=12pt]2016[/size][font=宋体][size=12pt]年下届总统大选之前，埃革阵将会保持在各级政府中的绝对控制地位。埃革阵为维护其绝对的领导地位，采取一系列激进措施，包括使用对其有利的法律手段控制媒体和公民的言论等，消弱反对派团体的影响。当权者通过拘捕反对党成员及新闻记者等手段打压持不同政见者，并将反政府团体定为恐怖分子加以严厉打击。目前，埃革阵仍具有压倒性执政地位，但[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年以来临近北非国家的动乱也让政府担心国内出现不安定局面。埃塞俄比亚国内通货膨胀水平持续高涨，影响当地民众生活水平，民众不满情绪有所增加。执政党持续的强硬政策可能不利于有关冲突和矛盾的化解，并增加社会中潜在的不稳定因素。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]历史上，埃塞俄比亚主要信奉基督教，与周边的伊斯兰国家不同，因此在地缘政治方面存在一定潜在风险。另外，埃塞俄比亚与埃及、苏丹等国关于尼罗河水资源利用的争端，可能随着地区各国经济发展的需要而激化。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]埃塞俄比亚作为东非地区大国，不仅拥有丰富的自然资源、矿产资源、水力资源和农业资源，而且作为非洲第二大人口国，劳动力资源丰富，人力成本低，潜在国内消费市场大，在吸引外资方面拥有得天独厚的优势。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]埃革阵执政后，实行以经济建设为中心、以农业为先导的发展战略，重视基础设施建设，经济快速增长。虽然经济增速较快，但埃塞俄比亚仍是世界最贫困的国家之一，国民人均收入不到[/size][/font][size=12pt]400[/size][font=宋体][size=12pt]美元。埃塞俄比亚工业基础薄弱，近几年经济较快增长主要得益于农业部门的良好表现。但农业生产状况易受气候等条件影响，这也增加了埃塞俄比亚经济发展的不确定性。借助于公路、电力和市场网络的建设，未来埃塞俄比亚将实现从生存农业向现代农业的转变。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]埃塞俄比亚长期运用财政扩张政策维持经济增速，这种由政府主导的发展模式对私人经济部门的发展形成了阻碍。基础设施建设是埃塞俄比亚拉动经济增长的重要手段，长期大规模基础设施建设使得政府资本性支出处于高水。为满足资金需求，政府持续实行赤字财政，并向国内大规模融资，推动了国内持续的通货膨胀。未来一段时间，政府可能被迫选择其他经济增长政策，如扩大经济改革开放等，实现经济的持续增长。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]六、价格监测分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）投（议）标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]针对我国企业在埃塞俄比亚市场主要涉及专业领域进一步细分，选择其中[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]个细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格，形成价格走势图。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]房屋建筑—公建项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在埃塞俄比亚市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]2073[/size][font=宋体][size=12pt]美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]平米。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2012[/b][b][font=黑体]年我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑[/font][/b][b]-[/b][b][font=黑体]公建项目投（议）标价格[/font][/b][/size][/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]电力工业—输变电项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在埃塞俄比亚市场电力工业[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]输变电项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]8[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场电力工业[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]输变电项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]75.5[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/KM[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][b][font=宋体][size=12pt]交通运输—公路项目投（议）标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在埃塞俄比亚市场交通运输[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公路项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]25[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量的投（议）标价格走势。本年度我国企业在埃塞俄比亚市场交通运输[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公路项目的投（议）标均价为[/size][/font][size=12pt]109.8[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/KM[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）中标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][b][font=宋体][size=12pt]房屋建筑—公建项目中标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]根据我国企业在埃塞俄比亚市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]-[/size][font=宋体][size=12pt]公建领域[/size][/font][size=12pt]2009[/size][font=宋体][size=12pt]年[/size][/font][size=12pt]—2011[/size][font=宋体][size=12pt]年中标合同数据，选取其中信息相对完整的项目，根据每个项目的新签合同额及工程量，按照年度统计，测算得出各年度单位工程量下的中标价格。[/size][/font][size=12pt][/size]

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[b][font=宋体][size=12pt]交通运输—公路项目中标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：根据我国企业在埃塞俄比亚市场公路项目[/size][/font][size=12pt]2009[/size][font=宋体][size=12pt]年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，平均中标价格[/size][/font][size=12pt]59[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/KM[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2009[/b][b][font=黑体]年我国企业在埃塞俄比亚市场交通运输[/font][/b][b]-[/b][b][font=黑体]公路项目中标价格[/font][/b][/size][b][/b][/align][/align]