2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之苏丹

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文章来源：思翔公社[url=http://www.sixiang.co]www.sixiang.co[/url] [size=18pt]2012~2013[/size][font=宋体][size=18pt]年中国对外承包工程市场运行监测[/size][/font][font=宋体][size=18pt]国别[/size][/font][font=宋体][size=18pt]分析[/size][/font][font=宋体][size=18pt]之苏丹[/size][/font][size=18pt][/size][b][font=宋体][size=14pt]一、总体情况[/size][/font][/b][b][size=14pt][/size][/b]
[font=宋体][size=12pt]参考指数评分：[/size][/font][size=12pt]34[/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]34/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][size=12pt]2012[/size][/b][b][font=宋体][size=12pt]年对外承包市场发展表现力：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标项目总额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]51.3[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现小幅下。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标数量：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]11[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与[/size][/font][size=12pt]23[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，与去年相比投（议）标数量呈现较大幅度的下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]新签合同额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]17.5[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，较去年略有下降。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]项目中标率：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]17.39%[/size][font=宋体][size=12pt]，较去年有所上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]承包商风险评价：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]36[/size][font=宋体][size=12pt]分（[/size][/font][size=12pt]36/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分，与去年相比略有下降。[/size][/font][size=12pt]
[/size]
[size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在苏丹对外承包市场总指数得分为[/size][/font][size=12pt]34[/size][font=宋体][size=12pt]分，处于较低值域，市场整体水平表现偏下。其中市场需求得分[/size][/font][size=12pt]36[/size][font=宋体][size=12pt]，处于中低值域，表现为市场需求水平一般，市场竞争得分[/size][/font][size=12pt]31[/size][font=宋体][size=12pt]，市场风险得分[/size][/font][size=12pt]36[/size][font=宋体][size=12pt]。从全年四个季度的变化趋势看，市场需求下降趋势较为明显；市场竞争程度略有提升；市场风险水平总体较为平稳。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=14pt]二、市场经营分析[/size][/font]
[size=14pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在苏丹市场新签合同[/size][/font][size=12pt]224[/size][font=宋体][size=12pt]份，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比，略有下降；新签合同额[/size][/font][size=12pt]17.5[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比，增幅接近[/size][/font][size=12pt]270%[/size][font=宋体][size=12pt]，较为明显。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在苏丹市场新签项目情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]TOP10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]三、市场需求分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业投（议）标项目规模略有下降，而单个项目规模有所上升[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在苏丹的投（议）标项目预计合同额和实际发包项目预计合同额均为[/size][/font][size=12pt]51.3[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，前者同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比减少[/size][/font][size=12pt]12.5%[/size][font=宋体][size=12pt]，后者减少[/size][/font][size=12pt]9.1%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]从实际发包的投（议）标项目金额看，全年单个项目的预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]2.23[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，较去年增长了[/size][/font][size=12pt]69.9%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业投（议）标项目分专业领域分布趋于广泛，交通运输领域占主导[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在苏丹市场上参与投（议）标的项目涉及专业领域较为广泛，但是按照参与投（议）标项目预计合同额大小来看，交通运输领域的投（议）标项目预计合同额最多，占[/size][/font][size=12pt]73%[/size][font=宋体][size=12pt]；按照我国企业参与投（议）标项目数量看，前三个季度以石油化工领域领先，约占全年项目数量的[/size][/font][size=12pt]48%[/size][font=宋体][size=12pt]；[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]季度我国企业开始参与房屋建筑领域项目投（议）标，终结了本年度我国企业在苏丹房屋建筑领域参与投（议）标项目[/size][/font][font=宋体][size=12pt]“零”[/size][/font][font=宋体][size=12pt]的局面。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]相比于[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度，本年度我国企业在苏丹市场投（议）标项目的专业领域分布趋于更加广泛，尤其[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]季度投（议）标项目的专业领域分布表现最为明显，涉及[/size][/font][size=12pt]5[/size][font=宋体][size=12pt]个专业领域。其次，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年苏丹国别市场上我国企业参与投（议）标项目的数量在各专业领域分布也发生了较大变化。石油化工领域取代[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度房屋建筑领域，成为本年度投（议）标项目数量的主导专业领域；同时，电力工业、供排水的投（议）标项目数量所占比例较[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年也明显减少。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center]
[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业承揽方式多元化，施工总承包为主，[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]项目有所增多[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业参与投（议）标项目的承揽方式表现多元，较[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年增加了“合同采购”、[/size][/font][font=宋体][size=12pt]“技术服务”[/size][/font][font=宋体][size=12pt]两类。按照各承揽方式下的投（议）标项目预计合同额统计，施工总承包方式所占比例为[/size][/font][size=12pt]76%[/size][font=宋体][size=12pt]，仍是苏丹市场主流的项目承揽方式。其次，投（议）标项目中[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]承揽方式占比为[/size][/font][size=12pt]24%[/size][font=宋体][size=12pt]，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度相比提高了近[/size][/font][size=12pt]12[/size][font=宋体][size=12pt]个百分点。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]从细分专业领域来看，交通运输、供排水、电力工业以及房屋建筑等专业领域以施工总承包方式为主；同时石油化工、交通运输、制造加工业以及环保产业的项目比较倾向于采用[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]方式。由于苏丹国别市场石油产业的突出地位，在石油化工专业领域的项目承揽方式较为多样，其中[/size][/font][font=宋体][size=12pt]“采购合同”、“技术服务”[/size][/font][font=宋体][size=12pt]等方式都有利于我国企业进一步开拓苏丹石油化工专业领域承包工程市场。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]此外，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度我国企业在苏丹市场参与的投（议）标项目的资金来源均为业主自筹，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年无明显变化。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=14pt]四、市场竞争分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业参与市场活跃程度略有下降，企业内部竞争一般[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我[/size][/font][size=12pt]11[/size][font=宋体][size=12pt]家企业在苏丹市场参与了[/size][/font][size=12pt]23[/size][font=宋体][size=12pt]个项目的投（议）标，企业市场活跃度为[/size][/font][size=12pt]2.09[/size][font=宋体][size=12pt]；较[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度下降了[/size][/font][size=12pt]28.8%[/size][font=宋体][size=12pt]；项目竞争集中度为[/size][/font][size=12pt]1.00[/size][font=宋体][size=12pt]，较去年下降了[/size][/font][size=12pt]8.5%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]从投（议）标预计合同额和投（议）标次数两个维度，分布选取了前[/size][/font][size=12pt]10[/size][font=宋体][size=12pt]名企业。其中，天津华勘集团有限公司、中国石油工程建设公司均在双[/size][/font][size=12pt]TOP10[/size][font=宋体][size=12pt]名单中，后者在苏丹国别市场对外承包工程市场参与投（议）标次数最高，表现相对较为活跃。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在苏丹市场投（议）标情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]Top10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业在各专业领域的内部竞争并不明显，主要竞争压力来自于外部[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]从专业领域类别来看，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度我国企业在苏丹国别市场的项目竞标集中度为[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]，表明在苏丹市场上我国企业之间的内部竞争几乎没有，较多的竞争压力可能来自于其他国家企业。[/size][/font][size=12pt][/size]

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[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业中标市场空间潜力尚余，企业竞争力有待提升[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]根据现有数据资料统计显示，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在苏丹市场目前已有[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个中标项目，项目中标率为[/size][/font][size=12pt]17.39%[/size][font=宋体][size=12pt]，比[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年上升了近[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个百分点；中标项目预计合同总额约[/size][/font][size=12pt]4.6[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元比去年增加了[/size][/font][size=12pt]75.3%[/size][font=宋体][size=12pt]。其中，中国成套设备进出口（集团）总公司获得中标项目的预计合同额数目最大；大庆石油国际工程公司获得中标项目数量最多。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2012[/b][b][font=黑体]年我国企业在苏丹市场投（议）标项目中标情况[/font][/b][/size][/align][/align][font=宋体][size=14pt]五、市场风险分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]回顾[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度苏丹国别市场的整体综合风险，国家整体局势较为混乱，其经济风险处于较高水平。首先，由于全球经济的低迷，西方发达国家对于苏丹的援助有所建设，当地配套资金压力加大，项目拖欠、延期风险都有所增加。其次，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年全球多个国家大选，各国政局和政策趋势不确定性增加，总体的法律环境较差，政府违约风险不容忽视，尤其是油气和矿产资源开发项目更要密切重点关注。尽管[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年[/size][/font][size=12pt]9[/size][font=宋体][size=12pt]月底苏丹政府南北双方就安全、共同边界、资源归属和经济合作关系等三项事宜签署了全面和平协议，就南苏丹石油输送、费用支付等问题达成谅解与共识，重新恢复南苏丹石油经苏丹境内管道出口，但是苏丹政府与反政府武装对抗的紧张局势并未真正结束。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]短期来看，苏丹国家的经济形势能否好转取决于苏丹国际的安全状况的改善，以及与南苏丹双边谈判的状况。苏丹金融业体量较小，且处于较低发展水平，银行体系稳健性较弱，高企的不良贷款率加重了政府的既有债务，也限制了外债的偿还能力，未来苏丹国内的安全形势及经济紧缩方案均存在不确定性。根据中国出口信用保险公司《国家风险分析报告》，由于苏丹政府部门存在办事效率低、官员腐败等问题，以及国外投资项目运作风险高等因素，近年来苏丹国家的外国直接投资呈现萎缩趋势。虽然我国与苏丹两国关系良好，但随着苏丹政治、经济、安全状况的恶化，我国企业在苏丹市场的工程承包项目运作风险水平显著。此外，由于苏丹经济增速放缓，外汇收入减少而投入不足，未来工程承包市场也存在逐步萎缩的可能。[/size][/font][size=12pt][/size]
[size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年苏丹政府财政也遭遇了较大冲击，其国内出现较为严重的通货膨胀，预计全年通胀率在[/size][/font][size=12pt]65%[/size][font=宋体][size=12pt]以上。随着国际形势的变化，苏丹政府官员的心态有所变化，认为国外承包商过多地掠夺了苏丹的经济利益，对外国承包商开始征缴苛捐杂税，势必会压缩中国承包商的利润率空间。因此，整体而言，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年苏丹国别市场的综合风险较高，未来一段时间内的风险水平仍有升高的趋势，需要我国企业多加关注。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]六、价格监测分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）投（议）标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]对我国企业在苏丹市场对外工程承包项目主要涉及的专业领域进一步细分，选择其中个别细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目上的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格，形成价格走势图。具体测算方式有两种：一是选取的项目如果在每个季度均有分布，则按照季度统计，测算得出分季度的项目平均投（议）标价格；二是选取的项目如果在季度分布上不连续，则按照备案时间，测算得出每个项目的投（议）标价格。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]房屋建筑—公建专业领域投（议）标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年在苏丹市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]—[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在房屋建筑[/size][/font][size=12pt]—[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目的平均投（议）标价格为[/size][/font][size=12pt]1818.2[/size][font=宋体][size=12pt]美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]平米。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2012[/b][b][font=黑体]年我国企业在苏丹市场房屋建筑[/font][/b][b]-[/b][b][font=黑体]公建项目投（议）标价格[/font][/b][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）中标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][b][font=宋体][size=12pt]电力工业—火电站项目中标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：根据我国企业在苏丹市场火电站项目[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，中标价格[/size][/font][size=12pt]32.6[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/MW[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=2][b]2011[/b][b][font=黑体]年我国企业在苏丹市场电力工业[/font][/b][b]-[/b][b][font=黑体]火电站项目中标价格[/font][/b][/size][b][/b][/align][/align]