2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之坦桑尼亚

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文章来源：思翔公社[url=http://www.sixiang.co]www.sixiang.co[/url] [size=18pt]2012~2013[/size][font=宋体][size=18pt]年中国对外承包工程市场运行监测[/size][/font][font=宋体][size=18pt]国别[/size][/font][font=宋体][size=18pt]分析[/size][/font][font=宋体][size=18pt]之坦桑尼亚[/size][/font][size=18pt][/size][b][font=宋体][size=14pt]一、总体情况[/size][/font][/b][b][size=14pt][/size][/b]
[font=宋体][size=12pt]参考指数评分：[/size][/font][size=12pt]32[/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]32/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][size=12pt]2012[/size][/b][b][font=宋体][size=12pt]年对外承包市场发展表现力：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标项目总额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]28.1[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额略有上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]中企参与投（议）标数量：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]26[/size][font=宋体][size=12pt]家企业参与[/size][/font][size=12pt]57[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，与去年相比投（议）标数量基本持平。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]新签合同额：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]12.6[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，比去年有所上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]项目中标率：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]14.04%[/size][font=宋体][size=12pt]，比去年有所上升。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]承包商风险评价：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b]
[size=12pt]52[/size][font=宋体][size=12pt]分（[/size][/font][size=12pt]52/100[/size][font=宋体][size=12pt]）分，与去年相比略有上升。[/size][/font][size=12pt]
[/size]
[size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在坦桑尼亚对外承包市场总指数得分为[/size][/font][size=12pt]32[/size][font=宋体][size=12pt]分，处于偏低值域，市场整体表现较差。其中，市场需求得分[/size][/font][size=12pt]16[/size][font=宋体][size=12pt]，处于低值区域，表现为市场需求较为薄弱；市场竞争得分[/size][/font][size=12pt]33[/size][font=宋体][size=12pt]；市场风险得分[/size][/font][size=12pt]52[/size][font=宋体][size=12pt]。从全年[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]个季度的变化趋势看，市场需求一直处于较低水平；市场竞争程度一般；市场风险水平总体处于较高值域，表明市场风险情况良好。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=14pt]二、市场经营分析[/size][/font]
[size=14pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在坦桑尼亚市场新签合同[/size][/font][size=12pt]84[/size][font=宋体][size=12pt]份，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增长了[/size][/font][size=12pt]29.9%[/size][font=宋体][size=12pt]；新签合同额[/size][/font][size=12pt]12.6[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，同[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加了[/size][/font][size=12pt]52.7%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在坦桑尼亚市场新签项目情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]TOP10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=14pt]三、市场需求分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业投（议）标项目数量小幅增加，但平均投（议）标项目规模略有下降[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在坦桑尼亚的投（议）标项目预计合同额为[/size][/font][size=12pt]46.5[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，比[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度增加了[/size][/font][size=12pt]46.2%[/size][font=宋体][size=12pt]；实际发包项目的预计合同额为[/size][/font][size=12pt]28.1[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比增加了[/size][/font][size=12pt]6.2%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]

[size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]从实际发包项目投（议）标金额看，全年单个项目的预计合同额平均为[/size][/font][size=12pt]4.9[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元。我国企业参与投（议）标项目的实际发包项目平均投（议）标预计合同额较去年下降了[/size][/font][size=12pt]6.8%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业投（议）标项目专业领域分布较为平均，石油化工专业领域项目预计合同额较高，房屋建筑和交通运输专业领域项目数量较多[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在坦桑尼亚市场上参与投（议）标的项目涉及专业领域主要有交通运输、房屋建筑、电力工业、石油化工以及供排水，但是按照参与投（议）标项目预计合同额大小来看，石油化工专业领域的项目预计合同额最多，约占[/size][/font][size=12pt]46%[/size][font=宋体][size=12pt]；按照我国企业参与投（议）标项目数量看，房屋建筑专业领域和交通运输专业领域双双领先，各占全年参与投（议）标项目数量的[/size][/font][size=12pt]32%[/size][font=宋体][size=12pt]和[/size][/font][size=12pt]30%[/size][font=宋体][size=12pt]。除[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]季度电力工业外，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年各季度我国企业均有参与上述各专业领域工程项目的投（议）标活动。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度相比，除建材专业领域和石油化工外，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在坦桑尼亚市场参与投（议）标项目所涉及的其他专业领域分布基本一致。其中，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度石油化工专业领域的投（议）标项目表现较为突出，另外供排水、电力工业的投（议）标项目数量也有小幅增加；但房屋建筑和交通运输专业领域的项目数量较[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年相比，各自下降了近[/size][/font][size=12pt]20[/size][font=宋体][size=12pt]个和[/size][/font][size=12pt]5[/size][font=宋体][size=12pt]个百分点。[/size][/font][size=12pt] [/size]
[align=center][align=center]
[/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业承揽方式以施工总承包和[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]为主，[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]项目增多。[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我国企业在坦桑尼亚国别市场参与工程项目投（议）标的承揽方式主要为两种：一是[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]方式，二是施工总承包方式。按照各承揽方式下的投（议）标项目预计合同额统计，[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]方式所占比例为[/size][/font][size=12pt]60%[/size][font=宋体][size=12pt]；施工总承包方式为[/size][/font][size=12pt]40%[/size][font=宋体][size=12pt]，说明坦桑尼亚国别市场上我国企业参与投（议）标项目的承揽方式倾向于[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]方式。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度相比，我国企业以[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]方式参与项目投（议）标的比例明显提高，提高了近[/size][/font][size=12pt]32[/size][font=宋体][size=12pt]个百分点；而施工总承包方式的比例则出现较大幅度下降，表明我国企业在坦桑尼亚市场的项目承揽方式正逐步向高端发展。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]从细分专业领域来看，电力工业和石油化工专业领域的投（议）标项目比较更倾向于采用[/size][/font][size=12pt]EPC[/size][font=宋体][size=12pt]方式；在房屋建筑、供排水以及交通运输专业领域的投（议）标项目则以施工总承包方式居多。[/size][/font][size=12pt][/size]
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[size=12pt][/size][/align][/align][font=宋体][size=12pt]此外，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度我国企业在坦桑尼亚市场参与的投（议）标项目的资金来源以业主自筹为绝对主导，仅有[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目资金来源为国内出口信贷。与[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度相比，资金来源中业主自筹的比例上升，国内出口信贷的比例减少。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]四、市场竞争分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业参与市场活跃程度继续维持较高，企业内部竞争有所加剧[/size][/font][size=12pt][/size][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年，我[/size][/font][size=12pt]26[/size][font=宋体][size=12pt]家企业在坦桑尼亚市场参与了[/size][/font][size=12pt]57[/size][font=宋体][size=12pt]个项目，共计[/size][/font][size=12pt]108[/size][font=宋体][size=12pt]次投（议）标，企业市场活跃度为[/size][/font][size=12pt]4.15[/size][font=宋体][size=12pt]，较[/size][/font][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度下降了[/size][/font][size=12pt]0.5%[/size][font=宋体][size=12pt]；项目竞争集中度为[/size][/font][size=12pt]1.89[/size][font=宋体][size=12pt]，较去年提高了[/size][/font][size=12pt]33.4%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]从投（议）标预计合同额和投（议）标次数两个维度，分别选取了前[/size][/font][size=12pt]10[/size][font=宋体][size=12pt]名企业，如下所示：其中有[/size][/font][size=12pt]6[/size][font=宋体][size=12pt]家我国企业双双出现在[/size][/font][size=12pt]TOP10[/size][font=宋体][size=12pt]的名单上，分别为中国水电建设集团国际工程有限公司、中国新时代国际工程公司、中铁七局集团有限公司、中国四川国际合作股份有限公司、中国河南国际合作集团有限公司以及四川公路桥梁建设集团有限公司。尤其中国河南国际合作集团有限公司在坦桑尼亚国别市场参与工程项目的投（议）标次数最多，表现较为活跃；次之是中国水电建设集团国际工程有限公司。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]从投（议）标项目的预计合同额排名来看，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年排名前三的我国企业中有[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]家在坦桑尼亚国别市场参与投（议）标的次数超过[/size][/font][size=12pt]10[/size][font=宋体][size=12pt]次以上，表明在一定程度上我国企业在该国别市场的活跃程度较高，并取得良好的成绩。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在坦桑尼亚市场投（议）标情况（[/size][/font][/b][b][size=10pt]Top10[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]）[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业在各专业领域的内部竞争趋势明显，供排水项目较为突出[/size][/font][size=12pt] [/size][font=宋体][size=12pt]从专业领域类别来看，在坦桑尼亚市场上我国企业之间的内部竞争有所上升，竞争较为明显的专业领域为供排水，其次是交通运输专业领域。[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度，我国企业在坦桑尼亚国别市场上平均投（议）标项目竞争集中度为[/size][/font][size=12pt]1.89[/size][font=宋体][size=12pt]，而供排水项目的竞争集中度达到[/size][/font][size=12pt]2.50[/size][font=宋体][size=12pt]；交通运输专业领域投（议）标项目则为[/size][/font][size=12pt]2.41[/size][font=宋体][size=12pt]；石油化工专业领域的投（议）标项目竞争集中度为[/size][/font][size=12pt]1.00[/size][font=宋体][size=12pt]，表明我国企业内部的竞争相对较少。[/size][/font][size=12pt][/size]


[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]）我国企业中标市场前景看好，企业竞争力有待提升[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]根据现有数据资料统计显示，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年我国企业在坦桑尼亚市场目前已有[/size][/font][size=12pt]8[/size][font=宋体][size=12pt]个中标项目，项目中标率为[/size][/font][size=12pt]14.04%[/size][font=宋体][size=12pt]，比去年上升了近[/size][/font][size=12pt]6[/size][font=宋体][size=12pt]个百分点；中标项目预计合同总额约[/size][/font][size=12pt]2.4[/size][font=宋体][size=12pt]亿美元，比去年增加了[/size][/font][size=12pt]24.8%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]
[align=center][align=center][b][size=10pt]2012[/size][/b][b][font=黑体][size=10pt]年我国企业在坦桑尼亚市场投（议）标项目中标情况[/size][/font][/b][/align][/align][font=宋体][size=12pt]其中，中标项目主要分布在房屋建筑、供排水和交通运输三大专业领域中，以交通运输专业领域中标项目数量居多，占比[/size][/font][size=12pt]62.5%[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度我国企业在坦桑尼亚国别市场中标企业共有[/size][/font][size=12pt]4[/size][font=宋体][size=12pt]家，而中国水电建设集团国际工程有限公司和北京建工集团有限公司两家企业分别获得[/size][/font][size=12pt]3[/size][font=宋体][size=12pt]个和[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]个中标项目。其中中国水电建设集团国际工程有限公司在中标项目数量和中标项目的预计合同额方面都位居第一。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]五、市场风险分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][size=12pt]2011[/size][font=宋体][size=12pt]年，坦桑尼亚的经济增长速度为[/size][/font][size=12pt]6.4%[/size][font=宋体][size=12pt]；而根据世界银行的报告预测，坦桑尼亚今年的经济增长率将维持在[/size][/font][size=12pt]6%[/size][font=宋体][size=12pt]左右，有望提高到[/size][/font][size=12pt]7%[/size][font=宋体][size=12pt]，坦桑尼亚经济发展正在赶超巴西、印度等新兴经济体。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=12pt]但是，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年坦桑尼亚经济上面临的较大问题还是通货膨胀，一方面由于国际市场原油价格上涨，输入性通货膨胀推高了整个物价；另一方面国内的财政赤字也是通胀的重要推手。在坦桑尼亚国家财政收入的构成中，外国政府援助所占比例超过[/size][/font][size=12pt]30%[/size][font=宋体][size=12pt]。但是国际金融危机以来，为坦桑尼亚提供直接财政支持的[/size][/font][font=宋体][size=12pt]“12国集团”[/size][/font][font=宋体][size=12pt]自身遭遇到很大的财政问题，逐年削减对坦桑尼亚的援助规模。因此，坦桑尼亚政府目前正在积极利用各种渠道吸引包括中国在内的外国投资者参与坦桑尼亚基础设施建设，[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年下半年坦桑尼亚政府采取了一系列的经济改革措施，积极敦促资金到位工程项目及时完成，推动国家基础设施领域建设和维护。整体而言，坦桑尼亚国际工程总承包市场风险表现良好，各项经济指标均有所好转，外资企业入驻坦桑尼亚的投资积极性得到明显提高。中资企业可较多关注坦桑尼亚国家的基础设施建设，加强与该国别政府部门的联系，减少相关风险。[/size][/font][size=12pt][/size]
[font=宋体][size=14pt]六、价格监测分析[/size][/font]

[size=14pt][/size][font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]1[/size][font=宋体][size=12pt]）投（议）标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]对我国企业在坦桑尼亚市场对外工程承包项目主要涉及专业领域进一步细分，选择其中个别细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目上的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格，形成价格走势图。具体测算方式有两种：一是选取的项目如果在每个季度均有分布，则按照季度统计，测算得出分季度的项目平均投（议）标价格；二是选取的项目如果在季度分布上不连续，则按照备案时间，测算得出每个项目的投（议）标价格。[/size][/font][size=12pt][/size]
[b][font=宋体][size=12pt]交通运输—公路项目投（议）标价格监测[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]：选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度在坦桑尼亚市场交通运输[/size][/font][size=12pt]—[/size][font=宋体][size=12pt]公路项目中相对完整的[/size][/font][size=12pt]15[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在交通运输[/size][/font][size=12pt]—[/size][font=宋体][size=12pt]公路项目的平均投（议）标价格为[/size][/font][size=12pt]90.1[/size][font=宋体][size=12pt]万美元[/size][/font][size=12pt]/KM[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][size=12pt][/size]

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[b][font=宋体][size=12pt]房屋建筑—公建项目投（议）标价格监测：[/size][/font][/b][font=宋体][size=12pt]选取我国企业[/size][/font][size=12pt]2012[/size][font=宋体][size=12pt]年度在坦桑尼亚市场房屋建筑[/size][/font][size=12pt]—[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目中相对完整的[/size][/font][size=12pt]8[/size][font=宋体][size=12pt]个投（议）标项目数据，根据每个项目的投（议）标预计合同额及工程量，计算得出每个项目单位工程量下的投（议）标价格走势。本年度我国企业在房屋建筑[/size][/font][size=12pt]—[/size][font=宋体][size=12pt]公建项目的平均投（议）标价格为[/size][/font][size=12pt]837.5[/size][font=宋体][size=12pt]美元[/size][/font][size=12pt]/[/size][font=宋体][size=12pt]平米。[/size][/font][size=12pt][/size]


[font=宋体][size=12pt]（[/size][/font][size=12pt]2[/size][font=宋体][size=12pt]）中标价格监测[/size][/font][size=12pt][/size][font=宋体][size=12pt]根据我国企业在坦桑尼亚市场交通运输[/size][/font][size=12pt]—[/size][font=宋体][size=12pt]公路项目在[/size][/font][size=12pt]2009—2011[/size][font=宋体][size=12pt]年度的三年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的项目，根据每个项目新签合同额，按照年度统计，测算得出分年度的项目平均中标价格。[/size][/font][size=12pt][/size]